La première étape de la gestion de patrimoine est de faire un état de vos biens, de votre situation familiale, financière et fiscale pour avoir une vision globale de votre situation. Cette synthèse nous permettra ensuite de déterminer vos projets de vie et la stratégie la mieux adaptée pour leur réussite.

L’immobilier est un monde vaste où il est nécessaire d’avoir les bonnes informations avant de prendre une décision. Il s’agit d’un investissement à long terme qui ne doit pas se décider sur un coup de tête ou dans la précipitation de ne pas laisser passer une bonne occasion. Notre démarche est avant tout de déterminer avec vous tous les paramètres financiers et fiscaux avant de saisir la belle affaire…qui revient régulièrement.

La fiscalité française est complexe autant pour les entreprises que pour les particuliers dès qu’ils ont des revenus autres que les salaires. Se faire accompagner dans sa fiscalité personnelle, c’est un moyen d’éviter les erreurs mais aussi l’opportunité d’utiliser les leviers vous permettant de réduire vos impôts, voire de les annuler.

Vous avez des objectifs et notre mission est de vous aider à les atteindre à travers un suivi personnalisé et des préconisations en fonction de votre situation. Il s’agit d’un suivi sur le long terme avec une actualisation régulière de votre patrimoine et une aide à la décision dans le choix de vos futurs investissements.